The Business
機関投資家は、それぞれの目標にカスタマイズされ、費用対効果に優れ、リスクの管理された健全なリターンをもたらすポートフォリオを求めています。様々な資産クラスの能力と受託者の心構えを備えた企業として、WTWの投資専門家は、資産運用業界の運営を変えるという広範なミッションを掲げ、クライアントの最適な投資を支援します。
WTWの顧客基盤は、年金基金、保険会社、ソブリン・ ウェルス･ファンド、政府系基金、ウェルス・マネジメント会社、寄付基金および財団を含む、幅広い機関投資家によって構成されています。我々のビジネスは、競争力のある強みを創出し維持してクライアントを成功に導くことができるかどうかによって、その成功が決定的に左右されます。
The Role
Investment Lead Associateはシニアのコンサルタントの指導の下、投資助言、投資調査、投資ソリューションに関するアドバイスを提供します。WTWのInvestment部門は信頼される投資アドバイザー・投資ソリューションプロバイダーとして、クライアントに利益をもたらす投資アドバイスを提供しています。チームの一員として、クライアントにとってベストなソリューションを考え、的確な助言ができるよう、専門能力の研鑽を含め、努力することが期待されます。クライアントと適切にコミュニケーションをとり、目的や状況をしっかりと把握することが重要です。クライアントのニーズに応えるため、柔軟な姿勢で仕事に取り組むことが求められます。また、様々な多様性を受け入れチークワークを尊重すると同時に、役割に応じたリーダーシップを発揮することが求められます。
Investment Lead Associateとしての業務には以下が含まれます。
- 顧客の投資意思決定に関連する分析業務
- 顧客の投資に関するレポート作成業務、および、報告業務
- 顧客の投資目的の設定
- 顧客の戦略的な資産配分の設定
- 投資戦略の提案
- 投資戦略の実行支援
- 運用機関のモニタリング、調査
- その他上記に関わる周辺業務
マーケティング活動においてチームメンバーを支援することも重要な業務の一部です。
クライアントや運用機関だけでなく、必要に応じて他部署のメンバーとも協力し、クライアントに対する日常的な窓口として関係構築に貢献します。多様なプロジェクトに関わることで経験を積み、多くの専門知識を得ることで、Investment Consultant として活躍できるチャンスが広がります。
Performance Objectives:
Clients
- クライアントに対してロジカルで無駄のないプロジェクトマネジメントを提供
- 設定された目標、予算、スケジュール、成果物、品質基準を満たす業務提供
- 複数のクライアントチームに対するマルチタスクでの業務提供、および、タスクの管理
- クライアントからの問い合わせに対して、関係者の協力を得ながら丁寧に対応し、信頼される投資アドバイザーとしての良好な関係を構築・維持
Excellence
- 投資戦略の立案・実行・モニタリングに関する的確なアドバイスを提供するための資料作成
- 自らテクニカル・分析作業を手掛けるだけでなく、他のメンバーによるテクニカル・分析作業のレビュー
- 複雑なプロジェクトにも積極的に参加する姿勢
- コンプライアンスの重要性の理解
Financial
- 年間稼働時間数ターゲットの達成
- チームの戦略策定・実行のための情報収集、アイデア出しへ参加し、既存クライアントとの関係を強化
People
- 様々な多様性を受容し、チームワークを重んじ、チームメンバーと協力して仕事に取り組む
- 自らの役割におけるリーダーシップを発揮する
- クライアントだけでなく、グローバルリサーチチームや他部門のメンバーとの柔軟で協調性のあるコミュニケーション
WTW では“New Work Style”をグローバルポリシーとして定めており、「Remote」「Hybrid」「Office」から勤務形態を選択できます。就業時間はフレックスタイムです。多くが「Hybrid」スタイルで仕事をしています。チーム、役割、そしてクライアントのニーズに応じて、最適な場所を選んで働くことが可能です。
The Requirements
Essential
- 金融・投資関連の実務経験1年以上
実務経験がない場合は、関連する経験や学歴も考慮 - Investment領域（金融市場、統計、経済）に対する強い関心
- チームワークを重んじ、チームメンバーと協力して仕事をすることができる
- 日本語ネイティブレベル
- 英語日常会話レベル
- Microsoft Officeビジネスレベルの知識
Desirable
- CMA、CFA、FIA、または同等の資格
- 金融関連のマーケティング経験
- 英語ビジネスレベル